今日★★■★◆◆，、华为均有大消息，AI浪潮再度袭来★★★◆■，电子板块逆市活跃！聚焦电子50指数涨幅前10大成份股，◆■◆■、涨停■★■■，股价联袂刷新年内新高★◆★，东山精密涨超7%■◆◆，闻泰科技涨逾6%■★★◆■，传音控股、士兰微◆■★■◆■、生益科技、海光信息、鹏鼎控股涨超3%◆◆★。

　　据供应链消息，目前华为Mate 70系列正抓紧投产，为11月上市做准备◆■★◆◆。11月部分零部件的计划投产数相较Mate60同期增加约50%。

　　回归至中长期的投资视角，924行情以来，受益于市场活跃度的提升以及华为鸿蒙、移动支付、金融IT等计算机题材的强势，在市场多数板块弱势整理的情况下■★★◆，金融科技板块区间涨幅仍大幅跑赢市场。9月24日-10月29日，金融科技ETF（159851）标的指数仍累计涨近80%，大幅跑赢市场主流宽基。

　　国信证券也认为，港股业绩预期恢复稳定上修格局，从长线角度仍看好港股稳步上行趋势，在当下点位建议持有观望◆■，持续推荐互联网等大权重蓝筹★◆◆■★★。

　　展望当前的配置策略，国投证券认为主要还是关注顺周期、新质生产力和自主可控的方向。顺周期关注券商IT和支付产业■■★■；新质生产力重点关注AI算力和应用、数据要素；自主可控重点关注和基础工具链。

　　以金融科技为代表的计算机行业分析来看■★★◆，国投表示■◆◆★★，当前2024Q3计算机仓位水平已经回到历史的绝对底部，结合过去计算机总体持仓比例的变化规律■◆◆■■★，计算机板块在市场活跃度提升的过程中★◆，有望成为市场最有弹性的投资方向，因此未来仓位从低配向标配提升或成为可能◆◆■■，行业板块迎来投资契机。

　　一、苹果VS华为◆■◆■★■，热点大PK■◆！电子ETF（515260）最高上探2◆★◆★■◆.54%■◆■★，中科曙光★■■★、中国长城涨停

　　热门ETF方面◆★◆◆，重仓港股互联头的港股互联网ETF（513770）早盘高开上冲，场内价格一度涨超2%，后随市回落，收涨0★■★★◆◆.23%■★★，成交额4.2亿元，环比放量79%■◆■◆。

　　二、恒银科技尾盘“天地板”◆■◆★◆！两股坚挺涨停，金融科技ETF（159851）逆市活跃◆■■■◆，标的指数“924”以来仍涨近80%

　　此外，野村证券对美团盈利展望强劲，预计美团第三季度收入将同比增20%，符合市场预期，非通用会计准则净利润同比增长111%■★★◆，较市场预期高3%★★■，主要得益于其核心业务的盈利能力有所改善。

　　当地时间周一，苹果发布了搭载最新、最强M4芯片和人工智能（Apple Intelligence）功能的新款iMac台式一体机电脑。根据苹果公司官方新闻稿内容■★■■■◆，苹果正进一步扩展Apple Intelligence，2025年4月有望支持中文等语言。此外，苹果还将在周四盘后公布财报。

　　资金面上，主力资金大举涌入电子板块◆■★◆！Wind数据显示，电子板块全天获主力资金净流入113★■◆.21亿元，高居31个申万一级行业第二位。个股方面，电子ETF（515260）标的指数成份股获主力资金加仓45.43亿元，荣登A股“吸金榜”TOP2。

　　Sensor Tower数据显示，腾讯内地游戏收入因新的地下城与勇士(DNF)手游大作而重拾活力，尤其在夏季表现强劲■★★，高峰月总收入可能达到50亿人民币◆■◆■■。

　　受隔夜中概股强劲表现提振，科网龙头早盘集体拉升★★★■■，午后受大盘整体回落影响走势分化，截至收盘，哔哩哔哩涨近3%★◆■◆◆，美团涨超2%★★■◆■，小米集团涨逾1%■■◆，腾讯控股跟涨；此外，美图公司、金山云、猫眼娱乐■■◆★◆◆、微盟集团等涨幅居前。

　　德邦指出，借鉴1997年的互联网落地时刻，2025年或进入全终端Agent爆发元年★★★■◆，Agent network有望初具规模，以手机为代表的终端有望率先放量◆■★■、其次是全行业落地应用★◆，AI应用商业模式闭环或将形成■★。

　　【ETF全知道热点盘点】下面重点聊聊电子★◆■、金融科技■◆、港股互联网几个主题板块的交易和基本面情况◆◆■。

　　中信证券表示，当前港股投资策略以捕捉区间波段为主■◆★◆■■，Alpha将超越Beta★◆■★★■，有盈利支撑及估值合理的板块会率先跑出。

　　猝不及防，高位股尾盘巨震，市场人气股戏剧性上演“天地板”◆■◆，此前斩获5天4板。受上述人气股跳水影响，金融科技尾盘走弱，中证金融科技主题指数微跌收绿★■■■◆，普元信息、翠微股份■■★■■、格尔软件等多股下跌逾5%。神州信息、中科金财则坚挺封板■■■，数字认证、银信科技、宇信科技、税友股份等多股涨超3%。

　　受海外不确定因素影响，港股整体回归结构行情■■，多家机构指出■■★，业绩或为接下来行情演绎的主要线索◆★◆■■。

　　长城证券表示，AI手机强势发布叠加传统旺季，消费电子板块呈现复苏态势，龙头公司在行情来临时■★■◆，有望获得较好的Beta收益■◆■◆★。

　　智谱技术团队最近推出了一个基于GLM技术团队研究成果的新产品——AutoGLM，这是一个智能体（Agent），能够模拟人类操作手机，执行各种任务。中科曙光与智谱等AI厂商合作★◆★■◆★，为产业化落地提供高性能算力资源保障★★■★◆。此外，由宁夏联合中科曙光◆★、中国电信等打造的国内首个一体化算力交易调度平台——东数西算一体化算力服务平台上线运作。

　　周二（2024年10月29日），沪深两市连升两日后开启回调模式◆★，午后加速走低，沪指◆★■、深成指均跌逾1%，创业板指跌2.32%■◆■■◆。北交所风景独好◆■，北证50指数大涨3.68%。

　　资金面，主力资金暴力★★★■■■“扫货”计算机及电子，净买入额分别高达141亿元、113亿元，在31个申万一级行业中高居前二，处于断层领先水平。券商机构指出，科技支持政策频出，叠加自主可控逻辑，科技成长有望成为市场主线。

　　策略上，中金公司建议★◆◆■★，多做战术调整与再平衡，逢低增加股票配置■★◆。结构上★★■◆■◆，部分成长产业基本面经历多年调整★◆，产能已在逐渐实现出清，产业政策也在驱动需求回升， A股结构性投资机会可能增多。

　　中长期投资逻辑来看，多机构指出，金融科技弹性十足，对流动性改善反映迅速★◆★。目前内外资增量资金入市★■，成交活跃度显著提升，利好金融科技板块■■。金融IT等作为顺周期高弹性品种◆◆◆，持续受益于交易量提振和金融信创，C端炒股软件景气度向上，B端金融IT需求逐步释放。

　　中信建投提示，近期市场将迎来重要的时间窗口期，人大常委会、美国大选和美联储议息会议都会在11月初落地，国内及海外多重因素影响下，可能导致行情波动加大◆★。

　　值得注意的是，中科曙光是电子ETF（515260）标的指数（电子50指数）成份股，截至今日，权重占比2.82%■◆■■。

　　来源：Wind，统计区间2024★★◆■.9◆◆★■.24-2024.10◆◆★◆★◆.29。中证金融科技主题指数2019-2023年年度涨跌幅分别为：48.18%、10.46%◆★、7.16%★■◆■★、-21◆■■◆.40%、10.03%。注：需要特别提醒的是，近期市场波动可能较大◆■◆，短期涨跌幅不预示未来表现，基金投资可能产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。

　　市场交投人气仍处高位■★，今日开盘不到1小时■★★■■◆，沪深两市成交额即突破1万亿元。截至收盘，沪深北三市合计成交2◆◆■■★◆.11万亿元，时隔5个交易日再度突破2万亿元，并已连续20个交易日在1万亿元上方★◆。

　　布局工具上，电子ETF（515260）紧密跟踪电子50指数，覆盖芯片和苹果产业链，截至三季度末■◆◆，含“芯”量47%★◆★◆◆，含★◆“果”量33%，全面覆盖AI芯片、消费电子★◆★■、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产★◆◆■。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者，或可重点关注。

　　野村证券预计第三季总营收同比增加8%◆◆◆★，与市场预测一致；非通用会计准则净利润同比增加23%★◆■★■◆，高于市场预测3%，因为毛利率持续扩张。由于收入组合转向高利润业务，第三季毛利率可能同比改善4个百分点至53.6%◆★■■，高于市场预期的53.4%。

　　早前，花旗■■★◆◆■、美银亦对三季度业绩展望积极，花旗预计第三季的收入同比增长67%，广告的动力或会随着基础改善而持续至第三季■◆■◆★；美银证券预计哔哩哔哩第三季业绩有机会超出预期，第四季展望正面。

　　短期分析来看，金融科技板块部分高位股跳水原因较为复杂★◆★。一是市场在经历了前期的连续上涨后，累积了一定的获利盘，部分投资者选择获利了结★★★，导致高位股承压。二是随着三季报披露的临近，市场对于业绩的担忧也逐渐升温，部分高位股存在不确定性而遭到抛售★★■■★。此外★◆■◆■◆，市场整体波动较大■◆★■◆，板块轮动较快也有一定因素。

　　银河证券指出，未来◆■★，折叠屏和AI的双轮驱动或将引爆手机的换机潮，而在此次手机革命中，产业链中的厂商对折叠屏和AI相关技术的布局情况、技术进展将影响行业竞争格局的变迁★◆◆◆★。

　　多角度把握金融科技机会，相关产品金融科技ETF（159851） 。资料显示■◆■■★◆，金融科技ETF（159851）被动跟踪中证金融科技主题指数◆■★◆■，指数◆★◆■“300”开头的创业板成份股权重及“688★◆■◆◆◆”开头的科创板成份股权重合计超60%，指数弹性更大◆■★■，指数第一大行业为计算机◆★◆■■，全面覆盖了华为鸿蒙、金融■★★◆■、金融IT、等热门主题。

　　港股三季报披露在即★■，基于对业绩预期的乐观判断■■◆■，近期、美团等科头纷纷获外资机构调升港股评级。

　　热门ETF方面，金融科技ETF（159851）全天逆市活跃，场内价格一度涨超2%■◆★★◆，尾盘翻绿走弱收跌0.65%■★◆★，仍强于大市。交投保持高度活跃★■◆◆★，全天成交额达1.8亿元，环比放量明显■■。

　　盘面上，普跌背景下，科技方向仍有火花■◆！智谱AI概念持续高热，大数据产业◆■◆★◆■、消费电子、金融IT等概念均逆市走强，相关热门标的产业ETF（516700）早盘一度涨超3%，电子ETF（515260）盘中上探2★★■◆.54%★★◆■，金融科技ETF（159851）全天躁动★■◆。

　　注：需要特别提醒的是，近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现，基金投资可能产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理◆★。

　　公开资料显示，港股互联网ETF（513770）被动跟踪中证港股通互联网指数（931637）◆◆■◆■，权重股汇聚腾讯控股◆★、美团、小米集团、快手等互联网龙头公司◆◆■，其中持仓腾讯控股、美团■◆★★、小米集团、快手合计权重超60%◆◆■■★，前十大成份股权重超70%■★◆■◆■，龙头属性突出◆★■◆■。截至9月末，港股互联网ETF（513770）年内日均成交额达2.14亿元，可日内T+0交易，流动性佳！一手不足100元，是低成本便捷投资港股互联网龙头的优质工具。

　　三、三季报将至，国际大行集体唱多◆■■■！上调腾讯、美团、B站评级◆★，港股互联网ETF（513770）盘中涨逾2%

　　热门ETF方面，一基双拼“+半导体■★■◆” 的电子ETF（515260）早盘震荡上扬，场内价格最高上探2.54%，后随市盘整走弱■★★★，仍顽强收涨0.69%，成功斩获日线连阳！

　　对于今日A股突变，分析人士认为，一方面系近期积累的获利盘兑现撤离◆◆★★；另一方面可能与全球市场进入特朗普交易时间有关。